Soros  

我知道我會犯錯,這讓我想到就充滿不安全感。不安全感讓我保持警覺,永遠做好準備修正錯誤。~索羅斯接受商周專訪時說到


這個秋天,將是歐債最嚴重的季節。現在應該追蹤索羅斯的所有新聞及任何消息。歐元問題不是債務問題,而是政治問題。歐元不會崩潰,最大的問題只在於歐元區是全世界最大的經濟體,當它實施撙節時,必然會對世界經濟的成長率造成很大的影響。景氣總有好有壞,割羊毛的時間來到,各個利潤團隊已失去耐心。索羅斯跳出來喊話,用他的影響力來加速危機的進行。如果歐元不會崩潰,那麼問題會在於我們該什麼時候買進?索羅斯的話將是關鍵。以下的新聞即時更新,需要本篇即時追蹤請回應。


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2012.05.29 索羅斯:在一個行業選擇股票時,同時選擇最好和最壞的兩家公司進行投資。是什麼意思?/賈乞敗-回應網友問題
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2011.07.18 索羅斯哲學的雙子星:認知與操控 / 台大哲學系主任苑舉正教授
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2010.06.14 索羅斯和羅傑斯的絕密分手檔案 / Mr.X
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2009.11.23 索羅斯演講:未來之路() / Mr.X
2009.11.20 索羅斯演講:未來之路() / Mr.X
2009.03.19 一個時代已經結束了專訪索羅斯/Mr.X


索羅斯即時新聞追蹤:

索羅斯買潘尼百貨7.9%股權

來源:聯和財經
日期:2013/04/29

根據美國證管會(SEC)25日公佈的監管資料,億萬富豪投資人索羅斯(George Soros)已收購股價大跌的潘尼百貨7.91%股權。
索羅斯和他掌管的索羅斯基金管理公司(SFM)共收購1,740萬股潘尼股票,以25日收盤價計算值2.61億美元。該股盤後應聲大漲7.5%至16.38美元。
由於業績遲遲不見起色,潘尼百貨本月稍早開除從蘋果跳槽來的執行長強森(Ron Johnson),請前執行長阿爾曼(Myron Ullman )回鍋掌舵。


黃金避險地位已被摧毀!但央行續買金 長期金價不動

來源:鉅亨網
日期:2013/04/09

避險基金巨鱷索羅斯上周接受《南華早報》專訪時指出,黃金的投資安全避風港身分已經被摧毀,但金價仍不會走跌,不過價格會相當震盪。
索羅斯上周四 (4 日) 受訪時,被問到對黃金投資有何看法,他表示這是個複雜的問題。索羅斯說,黃金令大眾投資人失望,因為它原本應該是終極避險資產,但去年歐元瀕臨瓦解時,金價也跟著下跌。
索羅斯指出,歸咎背後原因,當人們得變賣資產求得現金時,會出售黃金,因此當市場情況普遍不好時,黃金也會跟著被拋售,導致金價下跌。這使得黃金的避風港功能被摧毀,證明是不安全的投資。
索羅斯接著表示,由於人們對黃金投資失望,大部分人正減少黃金持有部位;但全球央行仍會繼續購買黃金。因此他預期,黃金價格不會走跌;而且接下來只要有危機訊號閃現,金價變會出現短暫震盪或跳漲。
總的來說,索羅斯認為,金價以單日波動而言會非常動盪,但從較長期的角度來看,則無趨勢可言。
另一方面針對中國經濟發展問題,索羅斯指出,中國成長面臨的最大威脅,部分來自國外,因全球經濟成長緩慢,無法持續消化中國一直成長的出口;另部分來自國內,在於如何成功將經濟成長模式由出口導向轉為內需。
索羅斯表示,家庭消費只占中國經濟的 1/3,而出口及投資所占比重高達 2/3;只有 1/3 部分的經濟成長,無法彌補另外 2/3 經濟的成長減緩。因此中國整體經濟成長率將較至今以前大幅降低,這是非常重要的問題,也是非常艱難的轉型。


日央行擴大貨幣寬松或引發日元雪崩

來源:中新網財經
日期:2013/04/08

曾狙擊港元的國際金融“大鱷”索羅斯,昨在港出席旗下索羅斯基金投資所創辦的新經濟思維研究所(INET)會議。對於日本央行再擴大量化寬松措施,曾大賺日元的索羅斯在接受媒體訪問時指,日央行擴大貨幣寬松措施的行動可能引發日元“雪崩”。
  去年,曾有報導指其對沖基金(George Soros)押注日元貶值,大賺10億美元。83歲寶刀未老的索羅斯,新動向備受關注,當被問會否再對港元“感興趣”時,他就大賣關子,衹笑說“若再狙擊港元,我會給大家警告!”
  在另一場論壇時,索羅斯就再和大家分享自己賺錢方法,他指,賺錢主要靠對比自己與市場之間預期差異,差異越大,機會就越大。但要适時檢討,發現走勢和自己預測所不同時,若是自己出錯就需自行修正,但若是市場出錯,那就是賺錢機會,需增加注碼,他亦一再強調需評估風險,但個人的容忍程度較一般金融機構高。
  對於日本央行再擴大量化寬松措施,曾大賺日元的索羅斯在接受媒體訪問時指,日央行擴大貨幣寬松措施的行動可能引發日元“雪崩”,做法“相當危險”,因日元在持續貶值的預期下,日本人將會把資金轉移至國外,他又指,日央行增強版的刺激措施可說是“一個轟動”和“非常大膽的行動”。
  索羅斯指,在過去的25年間,日本政府赤字不斷擴大,提振經濟的措施無效,經濟一直停滯不前,衹好推出新政。但日央行的貨幣政策,正推低本已在下跌的日元匯價,日本民眾將意識到日元跌勢持續,會希望把資金轉移到國外,最終可能引發日元匯價崩盤。而央行的行動開始後,日本的決策者可能無法遏制日元下跌及資本外逃,情況或一發不可收拾。
  而東京股市承接上日升勢,昨日日經平均指數再升1.576%或199點,收報12,833。日經指數升穿13,000點,是自2008年8月後首次。前日日本央行公布擴大買債規模,触發日本國債價格急升,孳息率創新低,日元匯價急跌。美元兌日元曾升至97日元,再創超過3年半新高。
  對此 ,恆生投資服務首席分析員溫灼培指,日本央行每月購買7萬億日元國債,較市場預期多40%,相當於國內生產總值的1.4%,美國目前每月買債850億美元,相當於國內生產總值0.6%,日本新一輪量寬規模火力明顯要大得多。但現時日本政府債務已相當於國內生產總值230%,憂慮加大量寬規模,或触發債務危機。他又估計,美元兌日元將可能升至100日元以上,相較08年金融海嘯爆發前的10年,美元在100至125日元上落,日元匯價仍算偏高。


索羅斯:銀行信貸 中國大問題

來源:經濟日報
日期:2013/04/07

國際投資大亨索羅斯(George Soros)昨(7)日接受新華社專訪時表示,除出口成長率下降和經濟發展模式轉變的挑戰外,中國經濟當前最需處理的問題是先前為刺激投資所造成的銀行信貸問題。針對房市問題,他則認為,開徵房產稅會是解決房價高漲的有效方法之一。
索羅斯在訪問中表示,大陸經濟10%高速增長時代已經結束,「高速增長是早期階段,不會出現在發展模式日趨成熟的現在。」
索羅斯認為,大陸經濟發展模式,正逐漸由投資出口導向轉為內需導向,但這將造成經濟增長速度放緩。
他解釋,目前出口及投資占大陸GDP比例的三分之二,國內消費僅占三分之一,相對較低,如何在不使GDP增長速度放緩情況下,從依賴出口轉為增加內需消費的經濟結構,是大陸亟需面對的挑戰。
談到銀行信用貸款問題,索羅斯說,大陸金融機構近年收緊低利息貸款額度,造成企業紛紛向非銀行金融機構借款貸,在部份企業營收不足時,往往會增加欠貸機率、使不良貸款數量升高,進而造成大陸金融系統存在破產風險。
他呼籲,大陸金融部門應借鑒美國2008年次貸危機,避免憾事重演。
大陸各地近期陸續公布新「國五條」細則後,許多買房民眾尚在觀望房價調控效果。索羅斯建議,徵收房產稅會是解決房價高漲有效方法之一,但必須循序漸進,以免造成市場崩盤。
他認為,每套房每年繳付3%至5%房產稅是較合理範圍,這有助於房價持續下降。
此外,大陸中央政府也應提撥經費支持地方政府興建低價住宅,解決房市供不應求問題,讓房價維持在民眾可接受的範圍內。
針對外界預測大陸經濟會否發生「硬著陸」的問題,索羅斯說,對於這個問題目前仍是眾說紛紜,沒有定論,但去年大陸汽車和房地產市場銷售額均放緩,「某種程度來說,已經發生較溫和的硬著陸。」
在談及人民幣國際化進程時,索羅斯說,當大陸國內市場足夠成熟時,人民幣就有機會成為全球新興流通貨幣之一。


索羅斯再度“狙擊”英鎊?

來源:香港信報
日期:2013/02/19

在日元貶值潮中賺了個盆滿缽滿的對沖大鱷,包括索羅斯、Tudor Investment、Caxton Associates 、Moore Capital等, 紛紛部署拉開戰線,向英鎊下手。
眾所周知,索羅斯名動天下,全拜1992年“擊敗英國央行”,迫使英鎊退出歐洲匯率機制(ERM)所賜。在匯市風云變色的此刻,索羅斯的名字再次與英鎊連在一起,投資者第一時間想到的,自然是大鱷卷土重來“狙擊”英鎊。
傳媒對“戰爭”、“狙擊”一類殺氣騰騰的字眼情有獨鐘,誇大其詞以至名不副實,見慣不怪。擅長環球宏觀策略、愛在匯海興風作浪的對沖基金,把目標對准英鎊也許確有其事,但今時不同往日,“狙擊”二字,卻是談不上了。
索羅斯當年在英鎊身上的豪賭,跟他在亞洲金融風暴期間東來狙擊港元、押注聯匯崩潰,在性質上十分相似,都是根據對目標貨幣所屬經濟體宏觀條件的判斷,得出固定匯率不堪一擊,當局勢必棄守的結論,區別衹在沽空英鎊得心應手、英國央行俯首稱臣﹔狙擊港元卻巧遇俄羅斯危機,索羅斯因分身乏術而敵不過“打鱷兵團”。

然而,英港二役,動機、手法如出一轍。今時今日,莫說鎊匯早由市場決定,英國央行並無任何目標水平必須堅守,英國政府大概亦樂見鎊匯偏軟,好增強出口競爭力。時移世易,大鱷跟英鎊縱未緣盡,今天出手沽空,不過因勢利導,在此禍不單行的國家身上搭一程順風車罷了。
大不列顛流年不利,非但見于該國經濟瀕臨三底衰退(triple- dip recession)、被本國暢銷投資刊物MoneyWeek製作的紀錄片全力“唱衰”,民生領域亦難幸免,近日發生“馬肉風波”,触發瘋牛病以來英國最嚴峻的食品危機,當地已有機構路演趁機推介從事食品安全測試和鮮肉供應業務的股份。
話說日元、英鎊“難兄難弟”(英鎊兌美元匯價走勢見圖),坊間一說是因為英鎊失去避險天堂地位。在老畢看來,此說大有問題。與金融海嘯後日元的情況相似,英鎊英債在歐元風聲鶴唳期間,被市場視作資金避風港,那是得助於英國作為歐盟成員卻身處歐元區以外,既享成員國貿易優惠,又不致受到歐債風暴正面吹襲,加上英國AAA的主權評級(是否實至名歸乃另一回事),投資者在動蕩中樂於持有英國資產,是可以理解的。

然而,以上因素若足以解釋英鎊英債何以在危機中受捧,那么鎊匯轉弱便不應跟英國失去避險天堂角色扯上關係。何出此言?歐債危機已停止“發作”好一段時間,市場風險胃納近月顯著回升,此長彼消,避險資產吃香程度大減屬正常不過,即若黃金,這陣子亦黯淡無光。英國身處歐元區以外,在風險胃納復振的當下,反對鎊匯不利。 與日元一樣,英鎊走軟跟經濟疲弱、經常賬惡化,以及央行新主上場,貨幣政策料將松上加松(英國央行“過江”行長卡尼〔Mark Carney〕將於7月1日履新),都有一定關係。
最重要的原因,恐怕還是歐債危機在這段日子隱而不發、避險情緒大大降溫。閣下若認為英鎊作為避險天堂當之無愧,那么鎊匯在風險胃納回升中轉弱,便屬順理成章的事,不論索羅斯是否有意“狙擊”,鎊匯都易跌難升。英鎊避險天堂地位是否能保,非到金融危機重臨才能見真章!


金價跌 索羅斯上季大砍黃金相關頭寸55%

來源:華富財經
日期:2013/02/15

億萬富翁投資人索羅斯及Louis Moore Bacon 上季削減黃金交易所交易產品(ETP)頭寸,黃金期貨價格創下逾八年最大下跌。John Paulson則按兵不動。

美國證券與交易委員會14日的申報資料顯示,到12月31日為止,Soros Fund Management LLC 將SPDR黃金信託的投資較三個月前大砍55%,成為60萬股,這是最大的黃金交易所交易基金。Bacon的Moore Capital Management LP則賣光SPDR基金所有股份,並減持Sprott實體黃金信託。 SPDR最大投資人Paulson & Co則維持2180萬股的持股不變。

第四季金價下挫5.5%,是2004年6月30日為止的一季以來最大跌幅,經濟增長好轉的跡象,壓低對黃金這個避險天堂的需求。全球ETP 的持有頭寸在12月20日攀頂後已減少0.9%。瑞銀14日調降一個月金價的目標價6.8%,稱對經濟的樂觀氣氛減損防禦型資產的光芒,包括黃金。

澳紐銀行高級商品策略師Nick Trevethan 表示:「索羅斯減持頭寸可能會略微震動市場。市場可能也會觀察Paulson的動向,後者持穩。」

Comex四月份交割的黃金一度下跌0.3%,每盎司報1,630.10美元,是1月4日來最低水準,倫敦上午5:23 報1,632.80美元。金價已連漲12年,今年來下跌2.6%。


美國對沖基金做空日元大筆獲利

來源:華爾街日報
日期:2013/02/14

美國一些最大的對沖基金投資者通過押注日圓貶值獲利數十億美元﹐他們利用的正是日本貶值本幣和刺激經濟的決心。
過去三個月﹐做空日圓的投資成了華爾街最火的交易。喬治•索羅斯(George Soros)上世紀90年代曾通過做空英鎊而大舉獲利。熟悉索羅斯公司頭寸的人士說﹐去年11月以來﹐索羅斯已經通過做空日圓獲利近10億美元。投資者說﹐另外一些通過做空日圓而大筆獲利的包括﹐埃因霍恩(David Einhorn)的綠光資本(Greenlight Capital Inc.) 、洛布(Dan Loeb)的Third Point LLC﹐以及貝斯(Kyle Bass)的海曼基金(Hayman Capital)。

European Pressphoto Agency
熟悉索羅斯公司頭寸的人士說﹐去年11月以來﹐索羅斯已經通過做空日圓獲利近10億美元。圖為去年10月時的索羅斯。
規模日益龐大的日圓做空交易本身就增大了日圓貶值的壓力﹐在將近四個月的時間里﹐日圓已經下跌了將近20%。這反過來也推動了這波可能演變成全球貨幣戰爭的交易。德國和法國等國已經譴責了日本的政策﹐而其他國家則聲稱將採取行動降低本國貨幣幣值﹐從而保持相對日本的競爭力。與日本一樣﹐許多國家的經濟依賴出口。當本國幣值較低時﹐出口的利潤更大。
去年年末﹐在安倍晉三(Shinzo Abe)當選日本首相之前﹐投資者已經開始了做空日圓的交易。當安倍晉三等人在貨幣貶值的措辭方面表現出前所未有的開放後﹐交易員們增加了頭寸﹐導致日圓進一步走軟。很快﹐銀行的銷售人員和交易員就告訴對沖基金和其他投資者﹐現在是做空日圓的好時機。
安倍晉三的當選﹐以及對沖基金的做空操作帶來了重大的影響。週三﹐1美元兌換大約93日圓﹐11月中旬的匯率為1美元兌換大約79日圓。與索羅斯公司關係密切的人士說﹐這是對安倍經濟政策的押注。
許多其他人也得出了同樣的結論。投資者說﹐支持這種交易最響亮的聲音來自美國銀行(Bank of America)10國集團貨幣期權交易組負責人艾丁格(Robert Ettinger)。據一名最近聽到艾丁格談話的投資者說﹐他談到自己是如何喜歡做空日圓的交易。熟悉美國銀行頭寸的人說﹐美國銀行的交易部門也從做空日圓中獲得大筆利潤。艾丁格拒絕置評。
不過﹐幾乎沒有投資者像索羅斯一樣賺那麼多錢。知情人士說﹐自從去年11月中旬押注日圓走軟以來﹐這名82歲的投資人旗下的規模240億美元的索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)獲得了將近10億美元的賬面利潤。
索羅斯基金管理公司去年向外部投資者返還了現金﹐目前仍為索羅斯及其家族進行投資。該公司管理著自身大約150億美元﹐餘下部分配置給其他投資者。去年夏天以來﹐索羅斯基金管理公司一直由本森特(Scott Bessent)領導。本森特去年年末增加了日圓頭寸。索羅斯公司購買的日本股票也一直在上漲。據與該公司關係密切的人士說﹐日本的股票佔據了該公司內部投資組合的10%。
做空日圓不適合膽小的投資者。曾經有若干年時間﹐日本降低幣值、刺激經濟和股市的行動一直未見成效。許多在這一時期看跌日圓和日本政府債券的投資者在日圓和股票上漲之後受到了打擊。做空日圓成了華爾街出了名的毒藥。
一名交易員說﹐如果你沒有因為押注日圓貶值而遭受過損失﹐你就不算是宏觀投資者。
就像投資者迅速做空日圓一樣﹐他們也可以很容易地停止做空日圓的操作﹐使日圓幣值再次升高﹐尤其是在投資者認為日本政府放棄了抗擊通貨緊縮運動的情況下。

 

談歐元 索羅斯砲轟撙節政策

來源:中央社
日期:2013/01/25

慈善家兼投資家索羅斯(George Soros)今天說,「歐元會存活下來」,但也警告,不可對歐元的未來盲目自滿,因為歐元的基本問題還沒解決。
美聯社報導,索羅斯在達佛斯(Davos)的世界經濟論壇(World Economic Forum)表示,儘管歐洲中央銀行去年設法遏止可能導致歐元崩潰的市場混亂,歐元的基本失衡問題「一直受到掩蓋」。
他表示,歐元區政府的債務危機,已將歐元區劃分為德國這類債權國和希臘這類債務國,債權國當家做主,並要求施行索羅斯所謂的「誤導性撙節」,即以減少支出來降低債務。
他說,對債台高築的國家來說,德國政府和德國總理梅克爾(Angela Merkel)提倡的減支「只會產生反效果」,且「正將整個歐元區推入衰退」。
索羅斯說,德國先前同意以最小的努力來阻止歐元區崩潰。梅克爾支持歐洲中央銀行提出的計畫,只要負債國同意減赤,就購買他們發行的債券。這項方案降低債券市場的借貸成本,使西班牙和義大利免於金融崩潰。
索羅斯說:「結果是我所害怕的,也就是歐元區分裂為債權國和債務國,債權國當家做主,提倡撙節政策,而撙節只會產生反效果,因為你不能透過降低國內生產毛額來減債。」
「所以這是錯誤的政策,對債務國的傷害比對德國更大,正將整個歐元區推入衰退。」
索羅斯說,經濟衰退會升高會員國間的政治緊張情勢,而債權國與債務國之間的分裂,長期來看也有瓦解歐盟的風險。他說:「因此,這項金融解決方案在政治上是無法接受的,事實上長期來看也是無法容忍的。」

 

索羅斯續抱黃金 金價明年看漲

來源:中央社
日期:2012/11/20

黃金過去12年來不斷上漲,創至少90年來最長上漲期間,明年可能還會繼續上漲。
黃金上漲的主要原因是各國中央銀行的振興措施促使從鮑爾森(John Paulson)到索羅斯(George Soros)的億萬富豪投資人累積的黃金總持有數量達到有史以來最高點。
根據彭博彙編16位分析師預估中值,明年每一季黃金都會上漲,最後一季平均價是每盎司1925美元。另外據美國證券管理委員會(SEC)的文件,鮑爾森公司(Pauslon & Co.)透過全球最大指數型黃金基金SPDR Gold Trust押注36.2億美元,索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)則在第3季增加49%的持股。
從歐洲到中國大陸的中央銀行都保證採取更多措施促進經濟成長,引起了通貨膨脹和貨幣貶值的疑慮。今年投資人透過交易所交易產品(ETP)買入247公噸的黃金,超過美國1年的黃金產量。美國總統歐巴馬和國會都說,雙方本月16日對所謂財政懸崖問題的會談「有建設性」。國會預算處(Congressional Budget Office)曾警告說,如果削減支出和增稅的問題不解決,美國將冒經濟衰退的風險。
波士頓豐信信託公司(Fiduciary Trust)首席投資長穆蘭尼(Michael Mullaney)說:「我們視黃金為對政客所作蠢事的一種避險。在投資組合中以獲得真正資產如黃金作為某些保護措施,目前是很好的時機。」


第三季購入摩根大通及花旗近250萬股份重返銀行業

來源:華爾街日報
日期:2012/11/15

億萬富翁投資人喬治 索羅斯(George Soros)麾下的Soros Fund Management LLC第三季度購入了美國國際集團(AIG)以及職業社交網站LinkedIn Corp. (LNKD)的股份,同時還買回了今年早些時候拋售的摩根大通公司和花旗集團的股份。
索羅斯曾宣稱黃金是終極資產泡沫。不過,據Soros Fund Management提交給美國證券交易委員會(簡稱SEC)的季度文件顯示,該公司還擴大了對貴金屬的投資,將與黃金掛鉤的交易所交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的股份數量從884,400股提高至130萬股,總值2.271億美元。
在買入AIG價值4.991億美元的1,520萬股股份後,AIG成為索羅斯持倉量第三大的股票。Soros Fund Management還擁有涉及另外250,000股AIG的看跌期權。

已經持有Facebook Inc. (FB)的索羅斯擴大了對社交網絡的投資範圍,購入了120萬股LinkedIn股份,價值1.415億美元。但他在過去3個月減持了41,000股Facebook的股份。
索羅斯在第三季度重返銀行業,購入了979,000摩根大通股份和150萬股花旗集團股份。索羅斯在第二季度曾經拋售了這些股份。
總體而言,索羅斯投資的股票第三季度的總值達到93億美元,較第二季度的69億美元增長35%。據文件顯示,索羅斯第三季度總計投資了179只證券,數量較第二季度增長6.5%。

在第三季度,索羅斯還增持了大企業集團強生公司和通用電氣公司的股票,分別又購入了240萬股和190萬股。索羅斯在這兩家公司的投資分別達到1.77億美元和2.373億美元。
管理資產超過1億美元的投資者須在每季度結束前的1個半月內公佈持倉量最大的證券投資情況。這些信息能夠讓公眾相對及時瞭解知名投資者的資產組合情況。第三季度的截止期限是週三。


Q3買進250萬股Groupon股票 和保羅都德瓊斯同調

來源:鉅亨網
日期:2012/11/15

索羅斯 (George Soros) 第三季申報資料,顯示過去三個月中他手中的臉書 (Facebook)(FB-US) 股票從 34.1 萬股減少至 30 萬股。

這樣的變動並不太引人注目,但另一方面他卻新增了 250 萬股 Groupon (GRPN-US),該公司股價自從 1 年前 IPO 迄今,已然跌掉 80% 以上。
另一位傳奇避險基金經理人保羅都德瓊斯 (Paul Tudor Jones) 的申報資料上也顯示新增 15 萬股 Groupon 股票。
上周四 (8日) 報導, Groupon 公開第 3 季財報,主要受到歐洲市場疲軟影響,營收為 5.686 億美元,低於公司先前預估的 5.8-6.2 億美元區間,也低於研究機構 FactSet 原本預估的 5.91 億美元。
第 3 季期間 Groupon 淨損 298 萬美元,可稱達到收支平衡的基準,相對比較下前一年同期則虧損 5420 萬美元,或每股 18 美分。
當季營收揚升 32% 至 5.686 億美元,毛收入 (Gross billings) 增長 5% 至 12.2 億美元。包括直接對客戶銷售的商品業務等等,直接營收額激增至近 1.45 億美元,約占整體營收 26%。



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