法意PHIGROUP

第一季表現亮眼，面板手機族群齊揚
今日盤面上的重點類股，屬於面板及手機相關，尤其以友達(2409)、宏達電(2498)做代表，當然大立光(3008)之前法說會帶來好消息也是持續第二天漲停作收，共通點就是都跟面板、手機相關，有媒體報導，是跟五一長假拉貨潮有關，中國早已在2008年調整了五一黃金周七天的假期，改為三天的連假，因此早已影響不大，而現在已經是四月底，在兩天就是五一勞動節，就算是五一長假拉貨效應，也不該是這兩三天才開始拉貨，筆者認為，今日面板、手機的強勢，以友達來說，理由應該是看好明日友達法說會會傳出好消息，

非蘋陣營氣勢正旺 友達、群創比價效應
從這兩檔股票的股價觀之，最近友達明顯的比群創來得強勁，或許是因為群創先前股價較強，但近期卻受到蘋果獲利衰退的影響，鴻家軍近期股價明顯被打壓，而三星獲利高於市場預期持續成長，宏達電的新機皇New one也受到市場矚目，中國大陸的白牌手機也持續增加市占率，再加上大尺寸的面板持續出貨，一下子非蘋陣營氣勢大增，法人分析，友達3月合併營收379億元，來到近30個月新高點，但首季應該仍難以獲利，或許本業毛利可望延續上季的正數，預料第3季旺季時，友達可望轉虧為盈；另外，友達董事會25日亦決議，擬辦理10億股現金增資案，或參與發行海外存託憑證（GDR）、或私募案，將募集約100億元的資金，用來發展新技術及新產能、充實營運資金及健全財務結構等，比對一下群創在去年底舉辦現增案時股價從10元左右大漲至17元，就能大致明白近期友達股價強於群創的理由為何。

多款新品H2齊發 觸控商機旺到年底
有聽過筆者今年演講的朋友就知道，筆者自今年第一季即一直強調，今年下半年電子業會再度出現榮景，不管是面板、DRAM等，都將出現轉機，畢竟產業低迷許久導致沒有新增產能，業界也出現大幅整併的情況有助於產品單價的回穩，下半年則是新品齊發，不論是微軟準備開始強打win8觸控電腦，新款遊戲機PS4等，大尺寸電視廝殺，雙A戰線拉至平板電腦及手機，蘋果也準備推出平價手機迎戰非蘋陣營等等，都將大幅增加電子業相關供應鏈的需求，在供給不足需求倍增的情況下，目前我們看到的就是面板、DRAM報價自去年底就開始持續上揚，對面板相關供應鏈如友達、群創、F-TPK、義隆電、禾瑞亞等，其股價都維持看漲的態勢，相信今年會是面板、尤其是觸控面板相當美好的一年。

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