法意PHIGROUP

 

美國打噴嚏，全球重感冒
今日的盤勢焦點新聞四則，「製造業虛，陸股續創半年低」、「大陸庫存高，友達群創重挫」、「美寬鬆縮手，台股大跌百點」等，一樣先簡單評論一下這三則新聞，陸股跟面板類股，昨日文章已經評論過了，今天凌晨FOMC會議決議聲明後，已經算是明示年底會放緩QE，其所提前提是失業率持續下降，市場造成溫和通膨，美國本土的經濟持續復甦，此一政策方針也就說明FED的官員們在現有數據資訊下是看好美國景氣逐漸好轉的，會議以後，馬上造成全球金融市場動盪，日元澳幣大跌，債市狂瀉，黃金下跌，股市空方肆虐，從歐洲、美洲一路蔓延到今早的亞洲。平心而論，資金一定會往最有利可圖跟最安全的兩個地方跑去，如果美國持續復甦，那麼來說新興市場對投資人的吸引力就相對減小，資金自然回流美國。 
3D列印本夢比，投機行情多注意
第四則新聞提到，「大塚列警示股，3D列印翻船」，3D列印其實在早些年就已經再發展了，直到最近才開始達到可以量產的規模，這對產業來說當然是一件相當令人振奮的事，以大塚跟實威做代表，這陣子天天漲停狂飆，不過若投資朋友有稍微概算一下，就可以知道目前的股價對應這兩間公司的獲利實在是相當高估了，以實威作例子，股本2.56億，去年的獲利EPS5.21元，就算未來公司獲利成長三倍，EPS達到15.63元，以今日收盤價245.5元計算，本益比15倍，也就是說願意以目前這個價位買入股票投資者，是認同該公司明年至少獲利三倍以上，而大塚今日收盤是168.5元，明年獲利成長三倍達到EPS10.65元，也大約是本益比15倍左右，而以兩家公司今年第一季的獲利分別只有0.93元跟0.89元來看，剛剛的算法實在也是相當樂觀的想法呀！總之，題材很大夢很大，但未來到底來不來還是未定之天，操作投機行情就是眼明手快，膽大心細，風險自負了，未來產業的發展就留待日後追蹤檢驗，給各位投資朋友做參考。 
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連續3天以600E左右的量能,守在半年線之上,                               圖 from 凱基
但目前只能說是守穩的基本盤而已, 因為目前指數夾在季線與半年線之間,
往上還未突破季線, 若要轉強,還需補量上攻.
今天跌3點, 收8007點 量能654E
觀盤重點
1.回檔至今將近1個月, (巧合的一件事,前波高點剛好在上個月期貨結算日)
這個月(6月份)的期貨合約,空方可說是完全勝利.
不過這個市場好玩的地方在於,7月份的合約鹿死誰手就還很難說.
2.投信第二季的季底作帳行情進入尾聲, 下一週就是季底最後一週,
若投資人操作的是投信熱門認養股又剛好有賺錢的話, 衷心的建議是-這週五收盤以前見好就收.
勿貪心.
期貨方面
十大惡人空單3000餘口, 外資空單8000餘口,
法人籌碼偏空, 而且散戶多單仍有5000口以上,
殺多力道仍在.
外資現貨賣超49E, 連續6個交易日賣超,
現貨賣超不停, 這也大盤硬不起來的一大主因.
類股方面
弱勢類股 : 電子通路(再破新低),其他電子, 鋼鐵,運輸, 玻璃 ,化工. 
強勢類股： 橡膠,汽車,食品,其它,紡織,營建,零組件,百貨.
多空對決差不多要到尾聲了, 
要選擇季線之上還是半年線之下呢~~~~ 行情趕快來吧.
對了, 今天將CFTC的天然氣投機者部位更新在右側了, 
之後每週都會更新一次, 這樣有投資天然氣的朋友,就可以參考一下國際的投機者是如何操作,
也許會操作的更順喔~~~
■國際商品部位追蹤─天然氣 / 滑滑輪 
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
若覺得閱讀完文章有收穫 記得推薦給周遭的人知道

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加權指數跌了3.6點，收在8007點。成交金額651億。價平量平。
櫃買指數漲了0.3點，收在119.93點，成交金額183億，價漲量增。
【盤面】
周三早盤走到8056，上方空方缺口下緣位置便停止，顯示這裡出現賣壓，量能還是不大，但有稍微放大的情況，多數權值股尾盤都是被摜壓，只是力道也不大，盤中的走勢震盪也只是方便轉倉而已，等等等，今晚FED就開獎了，風向球目前是傾向維持原來的狀況，但是歐巴馬也暗示了柏南克將不再續任，那麼下一任主席就很重要了，整個市場都在觀望，量縮也是合理狀況。
DRAM產業還是大家關注的焦點，周三的模組廠表現比顆粒廠弱，南科董座也出來喊話說三年好光景，面板廠雖然大陸採購女王來台採購，但市場供過於求的事實也不是一天兩天就能改變，面板價格還在下降當中。鴻海今天反彈，但反彈就是反彈，轉型期總是陣痛，也是最危險的時刻。台積電帶動的IC封測，觸控引來的IC設計相關，都還是不錯的追蹤標的，今日營建類股在整理近一個月後似乎又開始活了起來，生技類股一樣整理調整中，投資朋友還可以關注投信的持股標的，畢竟接下來就是半年作帳日。
技術上，今天也是圖挑戰十日線但都沒站上，缺口位置也逢壓，選擇權OI下緣降不少，慎防空軍再出擊。
國際市場，可以試著區分最強還是美國、德國，再來法國，英日次之，接下來可以要關注的日期，除了醫療展外，就是7月20日國民黨選黨主席(一人參選)，7月21日日本全國性的參議員選舉(第一次檢視安倍政績)，可觀注是否在近期又推出甚麼政策牛肉出來……
【籌碼】
外資賣49億，本土法人買2.5億。
外資法人續賣，期貨外資一樣小幅減碼，維持近八千多口空單，十大中性持倉，如無國際盤助拳，或許周三自然結算機率應該高些。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -8061口， (-141口)。
自營商的 ： +4024口， (-1434口)。
近月十大交易人： -3171口，(-6096口。)
近月十大特法人： -7262口，(-6279口。)
全月十大交易人： -2075口，(-309口。)
全月十大特法人： -4813口，(-1346口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7500之間，上下緣都下移了。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：塑膠、營建、紡織等。
相對弱勢：光電、油電燃氣、電子通路等。
資金流向：半導體、建材、塑膠、電子通路等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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美國十年期公債殖利率跌致2.12% 不管是官方或是民間都開始在拋售美國公債，加上市場上對FED退出QE的預期，債券市場不是個好的投資標的。也要注意資金撤出新興市場的跡象 
外國官方投資者拋售237億美元長期美國債券，資金流出規模創2008年11月以來最高。當時美國正處於金融危機的高峰時期。
IMF將美國2014經濟增長預期從3.0%下調至2.7%。將2013經濟增長預期維持在1.9%不變。FED應該將大規模債券購買至少持續到2013年年底。

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阿程：
今天開盤指數小紅，但盤中主力一路站在賣方，短期籌碼順勢將前日多單獲利了結，也進場空單並持有至留倉。看似有契合到主力法人將近月多單轉倉，次月空單加碼的舉動。尾盤十大法人、外資持有期貨部位皆為空方，也說明目前仍是空方格局！
Job：
今天來講些小技巧吧…不知道大家有沒有在追蹤十大交易人？以前文末所寫的十大交易人是近月，不過以後這邊文末所寫的十大交易人，會改為全部月份。原因也很簡單，全部月份的會更有參考性。在解讀數據的時候，我有一個原則：最大化原則。既然有了數據，多納進來總是比較準的。像之前有人建議我們把摩台期貨散戶留倉單分為近月和遠月，尤其是在換月的時候，不過不管怎麼計算，近月和遠月一起看的參考性還是比較高的，所以我們公佈的已經包含所有的數據。
另外在解讀期貨十大惡人時，還分成五大 v.s 十大；特法 v.s 全部；近月v.s全部月份，這樣就有8種組合，不過根據：「資訊最大化原則」，你會知道主要是看十大全部月份。事實上，根據計算，最有參考性的也是這組。這是經驗。
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉2075口；外資淨空單留倉8398口，較前一日增加605口。外資今日賣超台股49.8億，成交金額655億，加權指數收在8007.39，下跌3.63點。

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陸股打房傳聞起，再創新低不意外
今日的盤勢焦點新聞四則，「傳將加重打房，陸股創半年低」、「股東會無利多，友達群創悶」、「DRAM缺貨，華亞科、南科領漲」等，先簡單評論一下這三則新聞，一是陸股這一年來一直傳出要打房、經濟減緩的負面消息，筆者之前說過，去年一整年大陸上市公司整體獲利的六成來自於前十大銀行是相當不健康的，也就是說大企業跟銀行融資做生意，結果賺的錢都被銀行的利息跟規費吃掉了，這對企業發展來說並不是好事，而對資金周轉需求高的中小型企業來說，卻是借款不易，銀行雨天收傘的特性表露無遺，這使得像F-中租(5871)這樣的公司在大陸有發展的空間，畢竟在大陸的台商有4.2萬家以上，市場不可謂不大；新的執政團隊剛上任沒多久，自然有許多調整政策要執行，新官上任三把火，在調整期自然資金退出觀望是對投資者比較好的策略之一，就如同近期的鴻海(2317)一樣。第二是友達、群創近期股價表現不佳，跟DRAM產業火紅情況簡直天壤之別，其實以常識來看這相當明顯，畢竟一個產業是供過於求報價持續下跌終端商品價格持續下殺(今日新聞鴻海60吋打6折)，另一個產業現況是寡占市場供不應求產品報價持續上揚，股價強弱高下立判，而DRAM產業也有分顆粒跟模組，兩者強弱也是有所區別，交易風險就請投資朋友自行評估，日前也稍微評論過就不再贅述。
淡江大橋環評過，營建類股風向球
第四則新聞提到，「淡江大橋環評過！營建股樂」本則新聞就筆者來看這比較像是宣示意味較濃，畢竟此案已經延宕13年，重新環評過關表示政府跟相關業者其實已經達成一定默契，再加上奢侈稅5月31日屆滿兩年，不少營建類股在5月下旬已見本波相對高點，也回檔整理近一個月，而修法最快也要到年底才能完成，這段空窗期對營建類股的影響漸消，不失為一個好的契機，來看看一個指標性的案例吧！新北市某棟46層全台最高的社區，最近一口氣出現267戶要賣，總戶數也才1616戶，出售率達到16%，要說跟奢侈稅沒關，恐怕很難令人信服。而當時在2006年預售時，一坪開價約34萬元，現在開價7-80萬元，二年漲一倍，而實價登錄的價格則是每坪約50萬元，這到底是拜奢侈稅之賜？抑或是還好有奢侈稅，否則漲更兇？又或是有心人士利用奢侈稅制度所造出來的價格假象呢？更何況I FRS也助陣，接下來幾個月對於營建類股來說，或許還有不少想像空間。
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有許多理由表明基金經理可能會出售蘭特。南非的經濟增長幾乎停滯；高達25%失業率與歐元區表現最差勁的地區相當。採礦業受勞工騷亂困擾的同時礦產品價格也在下跌。巨大的貿易赤字表明本土製造商面對國外競爭顯得那麼羸弱不堪。蘭特兌美元匯率今年已經下跌了16%，除了敘利亞鎊和委內瑞拉玻利瓦爾省沒有比它跌得更慘了
 
然而國內的困境不足以解釋蘭特的暴跌。南非擁有富裕國家一樣的金融市場：在南非買賣債券和股票比在大多數中等收入國家都更方便。因此蘭特也成為投機者在新興市場建立頭寸較為普遍和便利的貨幣工具。當大批湧入的熱錢感覺到美國的量化寬鬆政策將要結束時，新興市場的債券和股票也成為投機者拋售的對象。許多新興國家的貨幣都遭到衝擊，而蘭特首當其衝。
上月，彭博跟蹤的24個新興市場貨幣中有19個對美元匯率下跌。這一切都是因為美聯儲主席伯南克在五月份的一次發言，他指出美聯儲購買國債的規模很快就會變小。債券基準收益率美國10年期國債收益率從底部的1.6%上升到2.2%。未來收益率繼續上升的預期推高了美元並且促使資本從世界其他風險較高地區回流到美國。過去一個月正是預料到這個趨勢，新興市場才會暴跌。
這段即席演說似乎激起了強烈的反應。伯南克並不打算立即改變政策，美聯儲將會繼續購買債券，但目前每月850億美元的購債水準恐難持續。而美聯儲提高短期利率（目前接近0%）也可能會是幾年後的事。
儘管如此，美聯儲逐漸減少購買債券的預期似乎意味著美國國債收益率開始緩慢提高到更正常的水準。法國興業銀行的Kit Juckes表示這不會一蹴而就。利率會上下波動以發現正確的價格。之前由於價格長期缺少這樣的大波動，富裕國家的投資者在新興市場投資債券感到十分舒適稱心。隨著波動愈來愈大，投資者參與冒險的意願也越來越低。更加嚴格的資本要求使得銀行也沒有太大熱情去買入並持有投資者拋售的資產，這些都只會加劇債券市場價格的波動。
那些依賴國外資本來平衡收支的國家最易受到影響。南非的經常項目赤字占GDP的比重較大，因此蘭特跌得比較慘。蘭特的表現還受到疲軟的大宗商品價格的傷害，部分由於中國經濟增速放緩。其他許多國家，從新興國家智利和巴西到發達國家澳大利亞，他們都處於這樣的虛弱狀態：有大宗商品資源稟賦，較大的經常項目赤字和疲軟的貨幣。

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加權指數漲了18點，收在8011點。成交金額616億。價平量增。
櫃買指數漲了0.78點，收在119.63點，成交金額170億，價漲量增。
【盤面】
周二延續反彈，只是力道弱了些，站上八千點但是量能還是不大，市場也還在觀望當中，今天的權值表現還是強勁些，尤其是IC封測，至於其他就一樣是零星，這幾天除了G8會議外，再來就是等FED利率開獎了，基本上市場就是在等待而已，所以應該也沒有甚麼太大資金在流動。
技術上來說，站上8000關卡固然可喜，但這也還只是一個整數心理關卡，離上方空方缺口位置還有一點距離，那裡才是比較重點區域位置所在，量能沒有溫和放大之前，還是必須謹慎一些就是，期貨部分只有外資還是偏空布局，在台指只剩最後一天準備結算的情況下，就看外資對於自己手上的單有甚麼打算了，我想若今晚國際盤表現尚可，那自然結算或許對外資來說是比較簡單的選項，盤面各股還是沒有主流族群，一樣是雙D，只是DRAM跟3D列印在周二是兩樣情呀~~看法跟策略一路走來都還是沒變，尋找未來的趨勢，才能找到不錯的標的。
【籌碼】
外資賣46億，本土法人買2億。
外資法人續賣，期貨外資一樣小幅減碼，維持近八千多口空單，十大中性持倉，如無國際盤助拳，或許周三自然結算機率應該高些。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -7920口， (+869口)。
自營商的 ： +5458口， (+6381口)。
近月十大交易人： +2925口，(+3913口。)
近月十大特法人： -983口，(+2302口。)
全月十大交易人： -1766口，(+3696口。)
全月十大特法人： -3467口，(+2832口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8400-7900之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：電子零件、橡膠、紡織等。
相對弱勢：造紙、鋼鐵、塑膠等。
資金流向：半導體、其他電子、零組件等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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如果覺得本文對你交易投資有幫助的，
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圖from wiki
有重大建設的地方就有題材，松山區擁有松山機場計畫以及未來即將通車的捷運松山線，在房價的表現究竟是如何，我們就來看一下！ 
以下分成三大部分：民生社區、捷運松山線、敦北民生商圈。
民生社區
區域範圍，東至基隆河，南至延壽街、敦化北路119巷，西至敦化北路，北至松山機場。
作為台灣第一個全國性的美式示範社區，居住環境優良，社區內綠地多，文教氣息濃厚，居民水準高；再加上周邊學區眾多，有四所國小（民權、民生、民族、三民）、二所國中（介壽、民生），走出區外，還有健康國小和西松高中，對於其房價自然有一定的支撐力道。
這樣優良的社區，其房價的成交是如何，就來找幾個區塊來看看：
1.    三民路：以101年至102年這段期間的成交價歸納來看，成交價落在每坪65~70萬。（98~99年，成交價普遍落在40~55萬）
2.    新東街：以101年至102年這段期間的成交價歸納來看，成交價落在每坪60~65萬。（100年，成交價普遍落在4字頭）
民生社區除了公寓外，也是有住宅大樓：
民生東路五段，72年完工的住宅大樓，102年3月成交的兩個物件，成交單價分別為55萬及57萬，這一物件靠近民生圓環，每坪普遍的成交價位落在55~60萬間。
捷運松山線
捷運松山線從2007年開工到現在，目前預定是103年年底通車。
松山線的行經範圍，在松山區內，主要以南京東路五段為主，一路延伸至饒河夜市、松山火車站的松山站。
以南京東路周邊目前的成交價未來看，住宅大樓可以找到以下資訊：
南京東路五段201~250號：此為98年3月完工，樓高18層，推測是興富發建設的藏富。在101年8月時，成交的11樓物件成交價，每坪約在83.7萬；102年二月時，同樓層的物件，每坪成交在92.9萬，漲幅約11％。
根據內政部的資料，此建案在98年時，成交的單價是落在50~60萬，與現在相比，也是漲了超過5成。
南京東路五段101~150號：此為99年8月完工，樓高15層，推測是樸真久石讓。
在101年10月時，成交單價每坪90.2萬，來到102年3月時，成交單價來到每坪96.1萬。，漲幅約6.5％。
來到八德路上，可以找到八德路四段601~650號，95年11月完工，樓高13層。推測是LV２８８松贊花園廣場。在101年12月時，每坪成交在74.1萬（含車位價，可能會稀釋每坪單價），在102年3月時，每坪成交單價落在84萬。漲幅約13％。
至於這個地帶的公寓物件，在101年時，每坪的成交單價，約落在60～65萬。到了今年，也是慢慢的出現7字頭的成交價。
96年時，這一帶的公寓還只有3字頭的成交單價，與現在相比，也是漲了一倍之有。
敦北民生商圈
敦北民生這一帶，交通線上有著捷運文湖線的中山國中站，到松山機場站的幫助。
過去因為松山機場的關係，周圍有限建的措施，在實價登錄上，也不像松山區的其他區塊，有比較新的建案出現。
101年通過的松山機場開發案，這一帶屬於蛋白區，用來支援機場產業服務。只是還沒動工前，都還是紙上談兵。我們直接來看看目前這一區塊的成交價狀態。
民權東路三段一帶，96年時住宅大樓物件，每坪單價約在3字頭至4字頭，直到今日，以每坪6字頭的成交價是最為常見。
復興北路上，96年時住宅大樓物件，每坪單價約在3字頭。99~100年約在5字頭。；直到今日，成交價普遍為每坪6字頭。
公寓的物件，普遍的成交價位區間是在50~65萬/坪。
整體評論
松山區在位置上靠近信義區，若是想要利用通勤的便利性，松山區是個不錯的選擇。
捷運松山線，對於此區的房價提昇是有一定的影響力，只是依前面所述，以松山線動工到現在，房價漲的幅度在50%~100%，已經有明顯漲高的現象，未來是否會再漲高，這裡不做預測，但仍要提醒想要在此區買房的朋友，留意可能的下跌風險。
至於松山機場的開發案，就算已經通過了，但看看政府的行政效率，還有很長一段的等待期間，對於房價的影響仍是未知數，未來會是如何，還得繼續看下去。
資料來源：內政部不動產實價登錄

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在上2篇文章中：
2013.06.04 公開預估台股今年殖利率及除息點數的計算秘訣/賈乞敗-台股歷年配息率及點數統計

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Job：
儘管大盤回落400點，但融資一直不減。目前融資已沒有再增加，如果大盤再繼續下跌，融資才會減少。對於大盤最棒的情況是融資大減一段後，大盤上漲，但融資繼續減少，那麼大盤會有500點以上的上漲行情。情況仍然相同，散戶還是多單，外資還是空單。Put/Call Ratio指標也是站在空方。
阿程：
今天開盤指數雖然有向下的趨勢，但盤中主力一路站在買方，約莫九點半後主力一波的急拉，加權指數也由黑翻紅。短期籌碼既昨日多單進場後，今日繼續持有多單並留倉。尾盤十大法人近月持有期貨部位由空轉多，總體月份仍是空單留倉，而外資期貨留倉空單減碼，土(自營商)洋對作，頗有趣味。而團隊總體部位維持昨日，因為短期籌碼策略的抵銷，持有些許台指期貨空單留倉。
阿程：
今日數據，土(自營商)洋對作，十大法人台指期淨多單留倉2925口；外資淨空單留倉7793口，較前一日減少1123口。外資今日賣超台股46.7億，成交金額618億，加權指數收在8011.02，上漲18.13點。
  

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（資料來源 —— BofA Merrill Lynch Global Equity Strategy）
「世界工廠」中國將被替代！
根據聯合國的人口統計：未來二十五年內，越來越多國家的平均年齡將持續上升，這些國家的勞動力將出現趨勢反轉，而成為長期下滑的走勢。例如中國、日本、俄羅斯、德國等，國內勞動人口將大幅減少，尤其是中國，勞動人口將減少八千萬至一億的數量，這意味著，全球最大的世界工廠，在未來幾年內，勢必會出現大規模的轉移。
2015 年後，全球廉價勞動力市場將出現大幅度的轉移。1970 至2010 年代，東亞地區的臺灣、香港、中國、南韓、日本；東南亞地區的新加坡、泰國；東歐地區的匈牙利、波蘭；南歐地區的葡萄牙、義大利、西班牙、希臘；中歐和西歐的丹麥、法國、荷蘭，未來這些國家的勞動力老化，或者薪資上揚、成本上升，將不再獲得國際資本家的大規模投資，以製造業當作國家經濟發展主軸的比例會逐漸減少，過去平均年齡較低的新興市場將取而代之。
下一個新興製造業工廠在哪裡？
2010 至2020 年，東南亞地區的菲律賓、越南、印尼、馬來西亞；非洲地區的摩洛哥、南非、埃及；中南美洲的巴西、哥倫比亞、墨西哥；亞洲地區的土耳其、印度，因為掌握較年輕的勞動人力，未來將可持續吸引外國資金進駐投資和設
廠，成為全球各地區、下一個世代的製造業工廠。
尤其是鄰近美國的墨西哥和巴西，如果國家政府能夠改善國內基礎建設、官員貪污，並加強金融流動機制，那麼國內廣大的內需市場、出口貿易都是經濟發展的利多主軸，另外，經濟也能搭著人口紅利順勢而上。
2013年後，全球經濟會何去何從？
只要了解全球經濟動向，你就能掌握先機！
更多趨勢分析，請見《自主投資之鑰：從古今全球經濟看見投資策略》 

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