法意PHIGROUP

 
FED寬鬆預期不退，歐亞股市持續反彈調整
今日的盤勢焦點新聞幾則，如「無懼證所稅卡關，台股站8千」、「小型股衝鋒！櫃買漲贏大盤」、「歐巴馬暗示Fed主席不續任」等，先簡單評論一下這三則新聞，一是證所稅卡不卡關，跟衝不衝八千無關，而且比較重要的關卡應該是在8110-8050的空方跳空缺口，所以這新聞是無關緊要的；二是小型股衝鋒，連兩天櫃買漲幅贏過大盤，技術上，櫃買還是一樣有上方空方缺口的問題，但不能否認的，證所稅的影響使得今年以來中小型類股的個股表現都是大於大型權值股的，解鈴還須繫鈴人，所以證所稅過不過關當然是影響大型權值股能不能起而帶動大盤衝關的重要條件之一；第三，關於FED主席是否連任，筆者認為現在都只是在試探風向球的階段，看看市場的反應如何，所以談這個還太早，先等接下來兩次的利率決議開獎再說囉！
權值股點火 護盤？空單回補？
至於第四則新聞提到，權值股點火到底是護盤還是空單回補？就筆者來看我認為頂多只是一些零星的買盤，以及是正常的波動，並沒有看到明顯點火的情況，空單回補也應該是還好而已，以族群來看，除了部分電子權值股稍微強些之外，並沒有明顯的族群分野，這或許顯示市場其實還是大部分在觀望的階段，大盤的成交量也沒有放出來，市場正在調整中，投資朋友針對自己的投資組合也可以利用這些時間進行檢視調整。
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如預期中開始反彈,反彈第一天, 指數沒有快速的彈升,慢慢地爬,              圖 from XQ
量縮到600E之下, 短期第一天來說,算是沒有任何大礙.
今天漲55點 收7992點 量能566E
觀盤重點
1.本日是標準的反彈,漲也漲不多,量少人氣不高,卻也暫時沒有賣壓.
目前在7934點~8059點之間形成一個小區間的支撐與壓力點角力,
往上突破則可轉強些,往下跌破則趨轉弱.
2.美股目前大漲,若能以此長紅坐收,則明日台股最忌開高走低,
反彈最忌利用利多開高,而賣壓借此出籠,出量殺盤更是糟上加糟,
因此明日若順利開高反彈,不建議追高也不建議搶反彈.
期貨方面
十大惡人空單近1000口, 外資空單近9000口,
法人期貨仍舊是小偏空,
外資現貨賣超57E, 連4個交易日賣超, 
注意喔, 今天即使漲, 外資也仍舊站在賣方喔~~~
現貨並沒有翻多
類股方面
弱勢類股 : 電子通路(再破新低),其他電子(再破前低), 運輸, 鋼鐵, 塑膠, 化工
強勢類股： 汽車,食品,橡膠,其它,紡織, 百貨.
反彈先觀望, 老手也很容易死在搶反彈上,
不如不搶, 反彈站在賣方思考. 
7912點第一天防守成功,明日再接再勵.
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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加權指數漲了55點，收在7992點。成交金額561億。價漲量縮。
櫃買指數漲了1.85點，收在118.85點，成交金額148億，價漲量縮。
【盤面】
周一延續周五反彈，指數一路走高，股王再度站上千元，帶動高價股、部分電子權值與金融股走強，金融股的元大金跟國泰金都有2%以上的漲幅，但鴻海依舊沒能止住外資的賣盤，融資又再度回籠，郭董可能真的需要庫克好好幫他一把了……..電子的五窮六絕還是沒能打破呀~~現在就是寄望下半年的新品拉貨行情看看了，市場對下半年DRAM缺貨的預期也使得DRAM相關個股是持續走強當中，3D列印概念股還在炒，連4D都已經跑出來了…..櫃買的上升漲勢也比加權兇，顯示中小型類股還是比較猛一點…..
技術上對多方來說，8100的跳空缺口還是一個挑戰，看來還需要一些時間消化賣壓，外資法人期貨空單目前還是賺錢的，八千點整數關卡也是一個多方的挑戰，量縮有機會延續反彈，不過今晚美股表現不錯，那明早我們得留意是否有開高放量太快的情況，搶反彈的朋友也要謹記我們常說的，要像搶銀行一樣敏感呀~~
周五開盤即出現短多抵抗開高，但在季線壓力之下並沒能有效消化上方賣壓，不過空方也未因此而趁勢追擊，雙方暫且僵持在此，台積電也是跳空跌破季線後出現抵抗，鴻海則是持續破底，但外資賣壓有稍微減少，且融資也稍微開始認輸，一些高價股也出現反彈走勢，目前看法不變，在結算前操控指數的情況下，短線上還是先避開一些權值股會是比較好的選擇，等結算完、聯準會開完會再來決定方向，修正跌幅看來應該是差不多了，對多方來說，半年線跟年線會是不錯的觀察位置，時間上或許還需要點時間消化賣壓，氣氛上也還沒到很恐慌的地步就是。
觀察國際金融市場變化，今天開始G8的會議，德法都出現超過1.5%以上的漲幅，日本甚至漲幅超過2.7%，英國美國也都有1%漲幅，在季線之下的，我們一樣是先定位為反彈，新聞也報導美債基金持續流出一周超過55億美元，這些錢會流到哪去呢？一樣持續觀察貨幣匯率的變化。
【籌碼】
外資賣57億，本土法人買7億。
外資法人賣盤依舊，期貨外資則小幅減碼，維持八千多口空單在手，十大小幅回補，目前看來，周三結算之前，空軍還是占成本優勢的，雖然今天大盤小漲但還是謹慎點好。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -8789口， (+2382口)。
自營商的 ： -924口， (+450口)。
近月十大交易人： -988口，(+1072口。)
近月十大特法人： -3285口，(+407口。)
全月十大交易人： -5462口，(-162口。)
全月十大特法人： -6299口，(-162口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8400-7900之間，下緣上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：塑膠、橡膠、電腦周邊等。
相對弱勢：鋼鐵、油電燃氣、其他電子等。
資金流向：半導體、其他電子、零組件等。
關注證券期貨相關新聞：(非關個人多空看法)
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以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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Job：
今天的新聞：樂觀撐不過3周！避險基金再砍黃金多頭鮑爾森虧54%還不退！內文指出：投資人無疑擔心 Fed 將開始縮減 QE，因這意味經濟環境顯然走強，導致美元看漲，多少將傷害金價行情。鮑爾森操盤的黃金基金 5 月份虧損 13%，使得今年以來累積虧損幅度達到 54%。不過，身為全球最大黃金 ETF (指數型基金) 道富財富黃金指數基金 (SPDR Gold Trust)(GLD-US) 投資人的鮑爾森，卻仍在最近一封致函投資人說明信中表示，即便旗下黃金基金今年虧損，他還是無意將其關閉，並建議投資人留守，因價格提供「顯著漲勢」。
關鍵字在於：鮑爾森是黃金指數基金的最大投資人。全世界都在關注他，看他什麼時候認輸。如果鮑爾森認輸，這將是黃金的最大多頭消息。但鮑爾森此時唯一能做的只是堅守部位，並持續對市場喊話，說服市場黃金終將上漲。他已別無選擇，只要他賣出黃金，必然會造成黃金大跌。
這又是另一堂資金控管的課，儘管是放空美國次貸之神，但重倉交易不會有好下場。你看巴菲特、索羅斯的持股數皆以百檔來計算。換句話說，即使單一股票跌至下市，他們也損失有限。紀律，是成功交易人的最大公因數！三國歸誰？活到最後的司馬懿。日本戰國歸誰，活到最後的德川家康。在交易的領域中，勝利屬於壽星，而不是屬於明星。
阿程：
Job大所言即是。另外值得一提的是，今天盤中主力有特定買盤進場，短期籌碼由空翻多。雖然形勢依然在空方，但使得團隊空單留倉的總部位減少。
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉908口，較前一日減少1072口；外資淨空單留倉8916口，較前一日減少2924口。外資今日賣超台股57.3億，成交金額566億，加權指數收在7992.89，上漲55.15點。

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FED寬鬆預期不退，歐亞股市持續反彈調整
今日的盤勢焦點新聞幾則，如「FED寬鬆不退？日港股大漲」、「高價股撐盤、大立光衝千元」、「股東會釋利多，景碩華碩漲」等，筆者在上周五文章已經事先預告提醒大家，季線附近低接買盤反彈機率高，但看法一樣，先定位為反彈，。
報價續漲，DRAM、模組廠同樂加場
今天一則重要新聞是關於DRAM產業，本來是四大產業之一的DRAM廠商再經過慘烈整併後，在今年行動通訊造成產能移轉所伴隨著產能不足，從去年底就一直是新聞的焦點，我們在這陣子的相關新聞也一再出現，在四月中公布營收那天華亞科、南科雙雙跌停時筆者還特別提醒大家只是一時現象，我想一路看本專欄的朋友應該還記憶猶新，而相關模組廠如威剛、品安等一樣受惠於低價庫存，到現在媒體開始看好幾乎天天有新聞，但筆者在此提醒各位投資朋友，市場是永遠跑在產業經濟前面，而景氣循環股的最佳操作也永遠是在市場最不看好的時候進場，半年前大家都不看好這個產業到現在大眾紛紛看好，至少看到產業能旺到年底，雖然不至於行情嘎然而止，但投資朋友宜衡量風險與報酬，但畢竟若是最後一波是最險峻的一波也是行情最猛的一波，投資人得仔細想想未來半年是否真的能有這麼熱，筆者再次重申，並非不看好這個產業的未來，若跟3D列印概念股比較，至少是比較有實質獲利的，只是投資人得自行評估追單風險，行情越漲，你得越冷靜才行。 
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美國股市下跌1.01% 。雖然美國有小型企業信心指數上漲，及初領失業金人數下降，和零售數據表現良好等正面消息，但也因此使投資人更加憂慮FED會開始減少購債。再加上日央行貨幣政策也令市場失望，美股下挫，但仍相對強勢。

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本週仍為台灣上市公司股東會高峰期，台股投資人要多加注意。另外，台灣週二將舉辦2013台灣平面顯示器展，值得注意。
總經數據上，紐西蘭，將公布第一季GDP，為觀察經濟體系現況最重要的指標之一。此外，英國、美國、加拿大將公布消費者物價指數，新加坡、歐元區、加拿大、美國、日本也將公布進出口相關數據，皆為觀察經濟現況的重要指標，值得關注。
貨幣政策方面，最重要為FED的利率決議，還有瑞士、英國也將公布央行決策，值得關注。

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【大盤解析】06.14 本周結算空方主導，利率決議後多空再戰。/歐斯麥
回頭一看，我出國度假那幾天是5/18-5/22，剛好是本波高點，時間還算得真剛好~~~~~ :)
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加權指數跌了13點，收在7937點。成交金額755億。價平量縮。
櫃買指數跌了0.89點，收在117.00點，成交金額168億，價跌量平。
【盤面】
周五開盤即出現短多抵抗開高，但在季線壓力之下並沒能有效消化上方賣壓，不過空方也未因此而趁勢追擊，雙方暫且僵持在此，台積電也是跳空跌破季線後出現抵抗，鴻海則是持續破底，但外資賣壓有稍微減少，且融資也稍微開始認輸，一些高價股也出現反彈走勢，目前看法不變，在結算前操控指數的情況下，短線上還是先避開一些權值股會是比較好的選擇，等結算完、聯準會開完會再來決定方向，修正跌幅看來應該是差不多了，對多方來說，半年線跟年線會是不錯的觀察位置，時間上或許還需要點時間消化賣壓，氣氛上也還沒到很恐慌的地步就是。
觀察國際股市變化，多半還是延續先前的走勢，而且在周五也一樣是出現反彈的情況，日元急貶之後的急升，日股急漲之後的急跌修正，而新台幣呢？這幾天都是升值的走勢，或許代表資金也尚在等待觀望撿便宜，短線上賣壓還有，上方也有技術性壓力，一樣觀察哪裡止穩再來決定作多，等待是個選項。
本周三台指結算、聯準會開會，20日開始生技展，下旬開始密切觀察台股多空量能結構了。
【籌碼】
外資賣48億，本土法人賣25億。
法人持續賣壓，期貨外資維持萬口空單，十大也是偏空發展。本周三台指要結算，周一至周三再次下殺或開低收割的機率提高。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -11171口， (+529口)。
自營商的 ： -1374口， (-1694口)。
近月十大交易人： -2060口，(+201口。)
近月十大特法人： -3692口，(-1195口。)
全月十大交易人： -5300口，(-1426口。)
全月十大特法人： -6137口，(-1120口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8400-7800之間，不變。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【產業類股輪動】：
相對強勢：通信、百貨、鋼鐵等。
相對弱勢：營建、電子零件、其他電子等。
資金流向：電腦周邊、零組件、其他電子等。
關注證券期貨相關新聞：(非關個人多空看法)
彭博社曝上千家公司向美國政府提供情報
陶冬：市場又去槓桿　聯儲再謀退出
鴻海股價再創20個月新低！融資也灰心
搆不到8000！外資再砍48億元 台指空軍等數鈔票
新台幣收升1.92角 升幅居主要亞幣之冠
瑞信：面板女王採購、產品組合佳 友達、群創Q2有望獲利
東協幣貶股倒!菲.印5月跌幅15% ＃31泰銖兌1美元 跌至九個月新低
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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Job:
前幾天說的十大交易人、外資、散戶、Put/Call Ratio、融資等指標依然還在空方。在之前驚驚漲的格局中我曾說，融資總有一天會進場的，不是追在最高點，就是會在下跌時不斷進場。這是散戶的特性、市場的結構。
Job:
國際股市自黃金暴跌後，產生了大家對於QE退場的疑慮。這個恐慌蔓延開來，接著是各個商品、新興市場、高收益債的下跌。或許QE退場是代表美國的復甦，所以至少美國不會太差。但全球各市場的下跌造成了全球波動率的上升。多頭時期，最怕的就是波動率不正常的放大，這可能是個警訊。各商品的下跌，由其以澳幣的下跌，帶動了利差交(carry trade)易的回補，造成了日圓的升值。總之，短期的風險尚未消除，各指標也尚未翻多。
阿程:
完全同意Job的看法。另外我們在大陸全國期貨比賽的戰績再傳捷報，擠進了前五名。在風險控管的角度下，我們不會躁進，名次只是給我們肯定程式交易的優勢，不容易大起大落。尤其交易在優秀的商品下，承擔相同的風險更獲得超額報酬！
阿程：
今日數據，土洋同步持有空單，十大法人台指期淨空單留倉2060口，較前一日減少201口；外資淨空單留倉11840口，較前一日減少633口。外資今日賣超台股48.5億，成交金額761億，加權指數收在7937.74，下跌13.92點。

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加權指數跌的不多, 半年線7932點初步有防守,                                   圖from XQ
但美股上週五收小黑, 台股可能會再面臨一次回測,
這一、二天的結果會是決定站穩半年線與否.
上週五台股跌13點 收7937點 量能761E 
觀盤重點
1.不用多說最重要的就是半年線攻防, 上次4月的時候防守成功,
這次半年線會有較強的支撐力道(相較於季線), 但若真的又被跌破, 
表示這次跌的力道更強,更要小心謹慎.
2.指數跌不多,但投機股&少數權值仍在殺盤,絕對要避開空頭排列的股票.
期貨部份
十大法人空單2000餘口, 外資空單11000餘口 .
法人期貨籌碼上仍偏空,
外資現貨外資賣超48E , 連續賣超3天 . 
現貨仍是賣不停, 短期能否真正止穩,還要看未來一.二天是否會再破7912低點.
類股方面 
弱勢類股 : 電子通路(再破新低),其他電子(再破前低), 運輸, 鋼鐵,(運輸鋼鐵再破昨低), 塑膠, 化工
強勢類股： 汽車,紡織,其它, 百貨.
能夠站在季線之上的類股越來越少, 除非是少見的大崩盤, 一般跌深都會有個反彈,
也就是俗稱的逃命波.
請記住, 反彈請站在賣方, 這個時候不直躁進, 在未突破8439高點, 都算是反彈, 也就是危機沒有解除,
多方短期都不宜進場.
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【歐斯麥講座心得】凱因斯派自然大受政府歡迎：聽財訊辜朝明顧問講座有感。
06.13周四下午去聽了野村總合研究所首席經濟學家 辜朝明先生的一場講座，主題是全球經濟展望，內容主要是圍繞在幾點(以下有部分是個人觀點)：
一、 日本為什麼要提高貨幣供給額，為什麼此舉引來國際投資者的競相追逐？
二、導致現今南歐國家出現債務危機的導火線為何？
三、目前市場預期QE退場造成金融市場動盪，資金最先撤出債市跟匯市，對後續經濟影響為何？
關於第一點，辜先生舉例說明日本貨幣供在經過失落的二十年後給都藏富於民，並沒有在市場中流動，老百姓不消費，企業主都在還錢，都沒有人在花錢、刺激消費的情況下，自然經濟好轉不了；當安倍提出增加貨幣供給額時，下一步就是希望企業將資金投入研發帶動市場的資金流動，外國人則是利用了貨幣增長推升了金融市場，但日本人並沒有大量投入，原因是因為經過泡沫陰影造成不敢投資，也並不相信寬鬆貨幣政策可以推動經濟發展，使得推升日本金融市場多半是來自海外的資金，安倍想要提振國內經濟，下一步就是擴大公共投資，鼓勵企業消費。
第二點，辜先生認為主因在於德國人在2000年網路泡沫之後產生了大量的負債，使得德國企業開始朝向自給自足的路走，而不是擴大槓桿投資，當然當時歐洲國家為了拯救網路泡沫所造成的負債與呆帳問題，也採取了降息的手段，這使得德國的資金需求獲得喘息，也持續的展開去槓桿化的活動，但對於南歐國家來說，降息無疑是擴充了放大槓桿的機會，所以才會衍生出來後來的債務危機，並非南歐人不勤奮，主因是德國造成，所以認為德國有必要為此負責，也因而引發政治爭議。
第三點QE退場跟安倍的量化寬鬆政策，辜先生都認為是這是好事，畢竟QE退場代表美國經濟開始復甦好轉，所以美國聯準會才會在近期不斷的試探市場的預期，而安倍的量化寬鬆政策，應該算是第一階段蜜月期結束，由資金堆疊起來的市場行情，接下來就看財政政策能不能將這些資金導入企業與民間造成正向的循環，總體經濟的調整才要開始；一個是QE如何退場，一個是導入資金刺激經濟景氣，兩者都是艱難的路，不過選擇正確的事本來就多半艱難，聽辜先生的意思應該都是給予正向的肯定。
辜先生期間一直強調所謂的資產負債表式的衰退，也慢慢的讓歐美人式接受其概念，強道歐洲不該繜節，應該要擴大政府赤字，不然市場都不消費，資金不會流動自然也帶動不了經濟成長，不過老實說，就我看來，這只是凱因斯學派的說法，當然以美國為首的政府會大力支持，畢竟是支持政府持續舉債(最後債留子孫？)，但在追求經濟”數據”不斷成長的同時，我們應該要反問，真的需要那麼多東西嗎？而且政府的效率如果不彰，由政府帶動公共建設或是配合民間大量刺激消費，到最後其實也只是圖利到少數財團，對於消費者而言衝動消費不好的商品跟體驗是沒有太大好處的，短期的享受不過是換來長期的痛苦結果，我想真的要換來長期的幸福，政府的改造及人民意識的整體提升才是貨幣帶動創造創新的關鍵所在，我支持刺激消費，但政府得先好好把關提高廠商及商品的品質，這樣才有助於全體人民生活水準的提升，讓劣質廠商因為裙帶關係而存在，長期下來只會劣幣驅逐良幣而已，淪為追求公共數據漂亮而忽略實質水準的提升，到最後也只是成就少數人，國家的經濟實力只是一個空殼神話罷了(這點看韓國就知道了)。
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亞股大反彈，台股依舊量縮偏弱
今日的盤勢焦點新聞幾則，如「市場預期FED、不會縮手寬鬆」、「亞股大反彈、台股量縮偏弱」、「美光大漲3%，DRAM族群抗跌」等，亞股反彈是筆者文章提醒，急殺剛破技術線型，又遭逢季線位置，低接買盤造成出現反彈機率提高，不過還是先定位為反彈，市場近期震盪加大，操作上保守為宜。
台灣大表現強勁，台積電、大立光表現不俗
今天一則新聞是有關台積電、大立光跟台灣大表現不錯的新聞，簡單分析一下，台積電、大立光都是屬於電子權值相關，似乎顯示今天是電子撐盤的情況較多，但觀察台灣大的表現，對照相同產業的中華電及遠傳，都是今天表現相對不錯的，這其實提供了一個方向，就是市場上的資金往相對安全與穩健的地方跑，也是代表投資人對於目前市場震盪的趨避行為，而這三檔股票，第一季EPS表現最好的，就屬台灣大哥大，或許這也是他漲幅最大的原因之一吧！從本業上來看，這三檔股票本來就是內需型又是特許型的產業，至少短期之內是不會有太多變化的，保守的投資人可以多關注這類型的公司，但也別忘了需要不時檢視產業變化及市場趨勢風向。
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